Conseiller Clientèle Particuliers, Privée Et Professionnels


CV32424
02/11/2016
04/11/2016
Immédiate
Madame, Monsieur, Conseillère expérimentée dans la vente et le conseil en placements financiers, je vous présente ma candidature pour un poste de conseillère clientèle particuliers, privée ou professionnels au sein de votre groupe bancaire. Après cinq années en poste au LCL, je me suis forgée une expérience supplémentaire en tant que conseillère en gestion de patrimoine C.I.F auprès d’une clientèle majoritaire de prospects profil cadre supérieur et banque privée. Aujourd’hui je souhaite retrouver un emploi de conseillère clientèle en banque, entretenir une relation régulière de proximité avec mes clients, réintégrer une équipe et une agence de travail. Mes clients me font pleinement confiance et me restent fidèles. Mes collègues m’apprécient pour mes connaissances partagées, ma motivation et mon professionnalisme. Rigoureuse, grande capacité d’écoute et attentive à la satisfaction du client, je souhaite rejoindre le secteur bancaire et envisager des perspectives d’évolution de carrière. Libre rapidement, je me tiens à votre disposition pour un entretien. En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma candidature, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. Isabelle VIGUIE

Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Entre 5 et 10 ans d'expérience

Coordonnées
Vous devez être connecté pour visualiser les coordonnées de cette personne.


Expériences
Primonial
Conseillère clientèle privée - gestion de patrimoine
Commercialiser les produits financiers (livrets, SCPI, compte titre, PEA, PEE, FCPI et FIP, assurance-vie, Loi Madelin, PERP) auprès de clients particuliers, privés et professionnels (commerçants, artisans, professions libérales).
Etablir des études patrimoniales auprès d'une clientèle majoritaire de cadres et de cadres supérieur
Assurer la commercialisation de programmes immobiliers défiscalisants et suivre le dossier administrativement jusqu’à la conclusion de l’acte authentique
Monter des crédits immobiliers
Mener des actions de prospection pour enrichir un portefeuille clients
Travailler avec des prescripteurs ou des apporteurs d’affaires
Ecouter et comprendre les attentes du client
Se tenir informée de l’actualité financière et fiscale




LCL -Le Crédit Lyonnais
Conseillère clientèle professionnels et clientèle privée
Conseiller Privé :
-Assurer le rôle d'interlocuteur pivot auprès d'une clientèle haut de gamme avec ou sans mandat de gestion
-Développer la relation clientèle dans l'application de la politique commerciale du LCL
-Présenter aux conseillers Banque Privée les clients répondant à la cible
-Gestion courante des comptes, montage de crédits, proposition de services bancaires (produits bancaires et financiers, produits de capitalisation, mandat de gestion et IARD)
-Pratiquer l'analyse patrimoniale globale
-Assurer le suivi et le reporting des réalisations
-Informer les clients sous mandat de la performance de leur portefeuille
-Assurer un rôle d'expertise dans son agence auprès des autres collaborateurs
-Respecter la déontologie

Conseiller Professionnels :
-Assurer le rôle d'interlocuteur pivot auprès de la clientèle professionnels (professions libérales, commerçants, artisans et petites entreprises)
-Développer dans un esprit de conquête le portefeuille clients
-Prendre en charge des comptes professionnels et personnels du client
-Identifier et anticiper les attentes et les besoins des clients en terme de mandat de gestion, produits de capitalisations, produits de diversification
-Proposer des financements adaptés, proposer les services bancaires propres au fonctionnement du compte professionnel
-Faire le point sur la situation de son client face au couple rentabilité /risque de la relation
-Veiller à la synergie avec les différents acteurs réseau





Formations
MASTER FISCALITÉ PERSONNELLE ET DU PATRIMOINE - UNIVERSITÉ AIX MARSEILLE 3

MAÎTRISE DROIT DES AFFAIRES - UNIVERSITÉ AIX MARSEILLE 3

LICENCE DE DROIT - UNIVERSITÉ AIX MARSEILLE 3

IUT CARRIÈRES JURIDIQUES - UNIVERSITE DE PERPIGNAN


Matrîce des compétences
CompétenceNb.Année(s) d'expérienceDernière UtilisationNiveau
MICROSOFT OFFICEPlus de 10 ans d'expérience< 6 moisAvancé
BIG EXPERTEntre 1 et 3 ans d'expérience2 - 5 ansMoyen

Maîtrise Linguistique
Niveau Oral : Moyen
Niveau Ecrit : Moyen

Niveau Oral : Moyen
Niveau Ecrit : Moyen


Divers





 
 


Valid XHTML 1.0 Transitional   CSS Valide !