Conseillère En Gestion De Patrimoine


CV43107
21/12/2018
21/12/2018
Immédiate
Forte d'une expérience confirmée dans le domaine bancaire auprès d'une clientèle haut de gamme, enrichie d'un savoir faire commercial et de conseil, le métier de conseiller en patrimoine est une évidence.

Bac + 2 : DEUG, DEUST, classe préparatoire
Entre 5 et 10 ans d'expérience

Coordonnées
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Expériences
lcl
conseillère clientèle des particuliers
Mutation intra-groupe suite à l'optique de spécialisation des métiers chez Crédit Agricole.
Volonté de conserver une relation clientèle complète, afin d'optimiser et approfondir le conseil par le biais de la connaissance client et du relationnel, auprès d'une clientèle haut de gamme.
>> Confirmation des compétences en crédit immobilier, placements et diversification financière, défiscalisation, transmission de patrimoine. Maîtrise du domaine assurance & prévoyance.


Crédit Agricole
Responsable de clientèle/ chargée de clientèle
Après un poste de conseillère clientèle au sein du Crédit Agricole Centre Est, une mission de chargé de clientèle puis responsable de clientèle particuliers me fut confiées auprès de la population exigeante de la vallée du Grésivaudan.
>> Gestion d’un portefeuille, puis d’un fond de commerce dans sa globalité : services bancaires, placements, prêts (consommation et habitat), assurances & prévoyances.
Développement et validation de l’ensemble des compétences nécessaires au domaine Bancaire et Assurance.
Animation d'équipe.


BNP Personal Finance
Conseillère clientèle
Appréhension d’une clientèle bancaire sur l’ensemble des demandes de prêts à la consommation, vente des produits complémentaires, ainsi que la gestion SAV des dossiers.
Démarchage téléphonique.
Au préalable expérience en direct de la clientèle professionnelle et particulière lors d’évènements publics tel que les Foires ou Magasins. >> apprentissage de l'univers bancaire, approfondissement des méthodes commerciales.



A fleur de Peau et Lola
Conseillère de vente
Conseillère clientèle, gestion des stocks et de l’espace de vente, promotion de prêt à porter haut de gamme.
>> Développement des connaissances en matière de technique de vente après d'une clientèle exigeante.
Animateur d'équipe et respect d'un objectif commercial.


Nahmias Immobilier
Conseillère en location
Constitution des dossiers de location, visite des appartements, gestion administrative.
>> Accroissement des capacités de gestion administrative et renforcement du contact clientèle.




Formations
LICENCE DROIT - UMPF
niveau L2

Baccalauréat ES - LGM
option Sciences Economiques et Sociales


Matrîce des compétences
CompétenceNb.Année(s) d'expérienceDernière UtilisationNiveau
CF CV en pièce jointeEntre 5 et 10 ans d'expérience5 - 8 ansAvancé

Maîtrise Linguistique
Niveau Oral : Scolaire
Niveau Ecrit : Scolaire

Niveau Oral : Scolaire
Niveau Ecrit : Scolaire


Divers




 
 


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