Conseiller Clientèle Privée


CV45258
11/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
Après une carrière en comptabilité et contrôle de gestion où je n'avais plus l'opportunité d'évoluer, j'ai souhaité me réorienter vers la gestion de patrimoine pour un meilleur épanouissement professionnel. Mon objectif était de pouvoir valoriser une double compétence, d'améliorer mon employabilité et de développer ainsi mes perspectives de carrière. La gestion de patrimoine requiert des compétences transverses (commerciales, fiscales, juridiques et financières) qui en font la richesse mais requiert une grande technicité. C’est pour cette raison que j’ai fait le choix de la formation, afin d’acquérir ces prérequis et d’exercer sereinement avec efficacité. Cette polyvalence représente pour moi un réel moyen de me réaliser dans ce nouveau métier, au travers de challenges ambitieux mais passionnant. Disponible et à l'écoute du marché, dès à présent je me tiens à votre disposition pour un entretien éventuel. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Max-MAGBOTIADE

Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Entre 1 et 3 ans d'expérience

Coordonnées
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Expériences
BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE
CONSEILLER BANQUE PRIVEE PARTICULIER
_ Entrée en relation client et bilan patrimonial
_ Définition des objectifs clients et rédaction de projet patrimonial (protection du conjoint; transmission; maîtriser la fiscalité; protéger et développer le patrimoine)
_ Commercialisation des produits financiers
_ Stratégie d'allocation portefeuille clients
_ Commercialisation et suivi des souscription de produits structurés
_ Assurer auprès des clients une mission de conseil patrimonial

_ Capacité a communiquer et à travailler en équipe
_ Organisation et hiérarchisation des tâches pour plus d'efficacité
_ Mise en place de stratégies patrimoniales (outil Big Expert)
_ Mise en place de stratégie financière (outil dynagest)
_ Conformité : Mise à jour (KYC; profils de risque clients; profils financier clients; MIFID2; PRIIPS)
_ Capacité de négocier et à convaincre les clients




Formations
Master 2 Gestion Patrimoine et Banqjue Privée - UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
Les deux années de formation, passées au sein l'Université de Paris Dauphine ont pleinement contribuées à me forger de solides connaissances. Ce Master est très technique et très complet. J'ai ainsi pu développer mon savoir en matière de fiscalité au travers les déclarations d'impôts, du droit de la famille à travers les régimes matrimoniaux, ainsi que de la stratégie financière.


Matrîce des compétences
CompétenceNb.Année(s) d'expérienceDernière UtilisationNiveau
BIG EXPERTEntre 1 et 3 ans d'expérience1 - 2 ansMoyen

Maîtrise Linguistique
Niveau Oral : Moyen
Niveau Ecrit : Moyen


Divers




 
 


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