Assistant Back Office Conseiller Financier


CV8741
25/04/2012
25/04/2012
Immédiate
Je vous propose de mettre à profit mon expérience de 18 années consacrée à la satisfaction des clients. Au cours de cette période, j’ai pu faire évoluer mon tempérament commercial grâce à la prospection, facilitée par un réseau de prescripteurs en place et mon métier de conseiller en apportant l’importance nécessaire au suivi des clients dont j’avais la responsabilité. De plus, j’ai été de septembre 2005 à avril 2011 Responsable d’un back office financier comprenant quatre collaborateurs. J’étais le garant du suivi des dossiers clients du cabinet et le lien avec les partenaires et les fournisseurs extérieurs. Mes missions principales étaient de garantir le respect des procédures administratives, le suivi opérationnel des contrats et la maitrise du budget du Back Office. Ce parcours, complété notamment par 12 années passées dans les Banques Populaires et au Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine, m’a apporté la maturité nécessaire et me permet de dire que je suis celui que vous recherchez.

BTS - DUT
Plus de 10 ans d'expérience

Coordonnées
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Expériences
ACP METZ
ASSISTANT BACK OFFICE
CONSEIL FINANCIER COMMERCIAL
- Gestion de portefeuilles bancaires de clients particuliers - Prospection
- Maîtrise des solutions d’épargne monétaires, financières - Vente de produits bancaires et d’assurances et d’assurance vie - Réalisation des objectifs de vente
- Maîtrise des contrats d’assurances MRVP et auto - Fidélisation des clients
- Maîtrise des crédits personnels et immobiliers - Téléprospecteur
- Réalisation d’études et de solutions patrimoniales - Vente immobilière
- Proposition de solutions de défiscalisation - Développement d’un réseau de prescripteurs
personnalisées en corrélation avec la Loi de Finance

CONSEIL FINANCIER COMMERCIAL
- Gestion de portefeuilles bancaires de clients particuliers - Prospection
- Maîtrise des solutions d’épargne monétaires, financières - Vente de produits bancaires et d’assurances et d’assurance vie - Réalisation des objectifs de vente
- Maîtrise des contrats d’assurances MRVP et auto - Fidélisation des clients
- Maîtrise des crédits personnels et immobiliers - Téléprospecteur
- Réalisation d’études et de solutions patrimoniales - Vente immobilière
- Proposition de solutions de défiscalisation - Développement d’un réseau de prescripteurs
personnalisées en corrélation avec la Loi de Finance


ORGANISATION ET GESTION INFORMATIQUE
- Management d’un Back Office financier comprenant - Utilisation d’internet cinq collaborateurs - Utilisation des messageries électroniques
- Etablissement de tableaux de bords et de plannings - Maîtrise des logiciels WORD, EXCEL,
- Constitution et mise à jour de fichiers clients OUTLOOK, ACCESS, POWERPOINT,
- Création et réalisation d’états patrimoniaux SYSTELA, TOPINVEST, BIG EXPERT et d’états financiers à destination des clients LOTUS, O2S
- Gestion des modifications de contrats en interface
avec les partenaires extérieurs
- Rédaction de courriers et accueil téléphonique
- Enregistrements comptables



CIC
CONSEILLER FINANCIER
CONSEIL
CREDITS
EPARGNE
GESTION COMPTES COURANTS


UFF
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
CREATION ET CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINES FINANCIERS


BANQUES POPULAIRES
CHARGE DE CLIENTELE
CONSEIL
PLACEMENT
EPARGNE
GESTION DE COMPTES COURANTS
GUICHETIER
ACCUEIL



Formations
DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION - IUT METZ

BAC G2 COMPTABILITE - LYCEE FELIX MAYER CREUTZWALD

CAP COMPTABILITE - LEP ROMAIN ROLLAND


Matrîce des compétences
CompétenceNb.Année(s) d'expérienceDernière UtilisationNiveau
CONSEIL FINANCIER COMMERCIAL - Gestion de portefeuilles bancaires de clients particuliers - Prospection - Maîtrise des solutions d’épargne monétaires, financières - Vente de produits bancaires et d’assurances et d’assurance viePlus de 10 ans d'expérience6 mois - 1 anAvancé

Maîtrise Linguistique
Niveau Oral : Maternelle
Niveau Ecrit : Maternelle

Niveau Oral : Moyen
Niveau Ecrit : Moyen

Niveau Oral : Notions
Niveau Ecrit : Notions


Divers

bassiste et batteur



 
 


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