Structureur Titrisation - VP (H/F)-(H/F)



Référence : 61737
Date de dépot : 07/05/2022
Entreprise : Société générale
Description : Talents Handicap est un forum virtuel Emploi-Alternance-Formation dédié aux candidats en situation de handicap

Descriptif
Description : Vos missions au quotidien :
Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez la Banque de Financement et d'Investissement. Vous accompagnerez la division de Financement (GLBA) qui offre à ses clients (grandes entreprises, institutions financières, secteur public et gouvernements) des solutions de levée de capitaux, de financements structurés, de couvertures de change, de taux et de matières premières. L’entité Asset Backed Products (ABP) est le pôle d'expertise et le point d'entrée unique pour l'ingénierie, la distribution et le trading de produits titrisés de type ABS, des créances commerciales et de financement de prêts structurés. L'activité d'ABP est exclusivement tournée vers les clients (entreprises, institutions financières, assurances et investisseurs au sens large du terme comme les fonds private equity, les gestionnaires de fonds, les fonds spécialisés, les hedge funds).L'équipe d’ingénierie d'ABP dédiée aux institutions financières développe et met en œuvre pour ses clients des solutions de financement, de liquidité et de transfert de risque de crédit adossées à des portefeuilles d'actifs. Ces solutions s'appuient notamment sur :Les marchés de capitaux (transactions ABS), Des techniques de financement privé (refinancement par conduit de titrisation ABCP, financement collatéralisé), Des transferts synthétiques de risque. En tant que VP, votre mission principale sera la structuration d'opérations de titrisation en prenant en charge le dossier ou en y contribuant activement. Vous participerez également à la préparation de propositions commerciales. Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à travailler en équipe et à encadrer des chargés d’affaire (Analyst, Associate). Concrètement, vous serez amené(e) à : La structuration et la mise en place de titrisations ABS (destinées à être placées sur les marchés de capitaux) ou de financements privés par titrisation (refinancement sur bilan ou par conduit ABCP), en autonomie et dans le respect des procédures réglementaires et internes L’identification des options de structurations envisageables, la rédaction du term sheet de l’opération et la mise en œuvre de solutions optimales en prenant en compte les exigences et contraintes du client (sous la supervision du responsable d’équipe) Pour les opérations de financement privées, l’identification des risques et contraintes liés à la structure retenue ainsi que la rédaction du dossier de crédit et sa présentation au département des risques pour validation La coordination avec les différentes parties prenantes à l’opération aussi bien internes (département juridique, département des risques, syndicat, middle office) qu’externes (clients, agences de notation, cabinet d’avocat, sociétés de gestion/gestionnaire de SPV, auditeurs de portefeuille) La modélisation des cash flows, la relecture de la documentation juridique et la négociation des points d’ordre commercial Dans le cadre de placement ABS, la préparation de présentations investisseurs et la participation aux roadshows La contribution et la participation aux présentations marketing auprès des clients et prospects La supervision de chargés d’affaires (analyst, associate) dans le cadre de l’exécution de la transaction ou la préparation d’une offre commerciale sous le contrôle du responsable d’équipe Afin de mener à bien ses missions, vous devrez :Développer de très bonnes capacités d’analyse et d’écoute afin de comprendre les demandes des clients et mettre en place une structure optimale Disposer de fortes compétences dans le domaine quantitatif afin de pouvoir modéliser les comportements des produits (modélisation de cash flows sous différents scénarios) Être créatif afin de participer au développement de solutions ou structures innovantes Faire preuve d’un fort esprit d’équipe pour pouvoir collaborer efficacement avec les autres membres de l’équipe et interlocuteurs internes Démontrer de la flexibilité et savoir prioriser les tâches L’équipe d’ingénierie dédiée aux institutions financières est présente sur les principales places européennes (Francfort, Londres, Milan, Paris) ce qui vous permettra d’évoluer dans un environnement international. Votre poste sera basé à Paris La Défense.
Et si c’était vous :
Diplômé(e) d'un BAC+5 (école de commerce, école d’ingénieur ou université), vous disposez d’une expérience de 7 à 10 ans dans la structuration d’opérations de titrisation ou dans la notation de telles opérations (agence de notation) Vous avez des capacités commerciales et techniques éprouvées Vous avez une connaissance approfondie des structures de titrisation, des méthodes d’évaluation du risque des principales agences de notations ainsi que du marché des ABS et de ses acteurs Vous maîtrisez le pack Office Vous avez une parfaite maîtrise de l’anglais Plus qu’un poste, un tremplin :
Vous évoluerez dans un environnement actif avec beaucoup d'échanges internationaux avec nos clients et nos partenaires. Cette expérience enrichissante vous donnera les atouts pour évoluer, en fonction de vos talents et de vos envies, vers de nombreux métiers du groupe Société Générale.
Pourquoi nous choisir :
Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses. Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer ! Vous hésitez encore ? Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.


Profil recherché
Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Débutant
Lieu de la mission : Île-de-France -
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : CDI
Début de la mission : Dès que possible

Entreprise
Nom de l'entreprise : Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap
Site Web : http://www.talents-handicap.com
Activité : Talents Handicap est un forum virtuel Emploi-Alternance-Formation dédié aux candidats en situation de handicap
Contact : Monsieur Forum Talents Handicap
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