Conseiller en gestion de patrimoine (statut salarié)

Pour ce poste, vous serez directement rattaché(e) à la Directrice du pôle Est et intégrerez une équipe expérimentée de deux Conseillers en Gestion de Patrimoine (anciens banquiers privés).

Un portefeuille composé d'environ 250 relations clients vous sera confié rapidement après votre intégration (pas besoin d'apporter vos propres clients, même si cela pourra être possible en fonction des profils), représentant entre 10 et 15 M€ d'encours selon votre niveau d'expérience. Ce portefeuille est principalement constitué de clients disposant d'encours inférieurs à 150 K€, mais avec un fort potentiel de développement.

En parallèle, vous interviendrez en renfort auprès des deux Conseillers seniors sur certains dossiers patrimoniaux plus complexes, ce qui vous permettra de continuer à développer vos compétences et d'accompagner progressivement une clientèle à plus forts enjeux.

Au quotidien, vos missions seront les suivantes :

- Assurer le suivi, le conseil et la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux ;
- Réaliser des rendez-vous, des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées aux objectifs et à la situation de chaque client ;
- Développer les encours de votre portefeuille grâce à une approche de conseil à forte valeur ajoutée ;
- Commercialiser l'ensemble des solutions proposées par le cabinet : assurance-vie, PER, SCPI, Private Equity, produits structurés, immobilier, contrats de capitalisation, compte-titres... ;
- Identifier de nouvelles opportunités de développement commercial auprès de votre portefeuille et par recommandation ;
- Participer ponctuellement aux rendez-vous des Conseillers seniors sur des dossiers plus complexes afin de monter en compétences ;
- Gérer certaines opérations de middle-office, de conformité et administratives dans le cadre des dossiers (un service back-office au siège à Paris est également présent pour accompagner l'équipe).

Le cabinet accompagne une clientèle de particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales en proposant une approche patrimoniale globale et sur mesure.

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Banque, Finance ou Gestion de Patrimoine (bac+5).

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins à 5 ans en gestion de patrimoine, acquise au sein d'une banque, d'un cabinet ou d'une compagnie d'assurance.

Vous avez déjà géré un premier portefeuille de clients patrimoniaux en autonomie et êtes capable de conduire seul(e) vos rendez-vous clients.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du conseil, votre posture, votre fibre commerciale, votre autonomie et votre capacité à instaurer une relation de confiance durable avec vos clients.

Pourquoi rejoindre cette structure ?

-> Un statut de salarié en CDI (cadre) et non de mandataire ;

-> Un portefeuille existant dès votre arrivée ;

-> Une équipe expérimentée ;

-> Un cabinet indépendant reconnu ;

-> Une offre patrimoniale complète : assurance-vie, PER, SCPI, produits structurés, Private Equity, immobilier, contrats de capitalisation... permettant d'apporter un conseil global à vos clients ;

-> Des perspectives de développement, avec une activité en hausse ;

Informations complémentaires :

- Poste en CDI, statut Cadre ;
- Localisation : Strasbourg ;
- Rémunération fixe : 40 à 45 K€ selon le profil ;
- Variable particulièrement attractif : 12/15 % du chiffre d'affaires généré (plus de détails sur ce point dans le cadre du processus) ;
- Plan Épargne Groupe et PER Obligatoire avec abondement employeur ;
- Titres restaurant de 9 € ;
- Environ 217 jours travaillés par an, soit 8 à 10 RTT selon les années ;
- Possibilité de télétravailler jusqu'à une journée par semaine, après validation de la période d'essai.